大數據-零壹(3029)

根據《華爾街日報》報導，全球的大數據(Big Data)市場正在急速擴張當中，其中又以亞洲地區大數據相關產業最具獲利潛力。大數據應用層面極廣泛，而對企業來說最具有商業價值的，就是將顧客行為加以分析預測，然後採行更精準的行銷策略、或降低行銷成本。例如各大網路龍頭Google、Facebook、Yahoo等公司從大數據中分析每位使用者的瀏覽喜好，進而提供廣告業者更精準的網路客戶群。

從雲端運算到大數據

「大數據」由於數據資料量相當龐大，一般企業以現有的IT資源往往難以執行；而「雲端運算」所能提供的，就是透過網路由雲端資料中心(Data center)的超級電腦來協助企業進行資料處理。不但省去了企業的IT建置、維護成本，更讓大數據的概念成為一個有效可行的方案。

從物聯網到大數據

未來隨著物聯網中的感知層蒐集更大量且多樣的資訊後，將一切透過儲存、處理、整合與智慧分析等複雜步驟，最後提供給有需求的業者更精準有用的資訊。例如網路瀏覽時點擊過哪些品項、停留時間長短、最近一次消費、消費頻率與金額，透過統計分析並預測下一次的消費行為的可能性，甚至可提前出貨給顧客。有別於以往都是取樣分析，往往會因取樣條件、母體特性而失真；而大數據是利用大量資料為母體，可以更精準分析消費者的行為。

大數據的處理流程

大數據會如此重要，就因為它是將整個雲端、物聯網基礎，帶向更智慧化的層級。當感測數據的採集更深入生活細節後，人類的行為、想法、習性、喜好都能被有效的記錄並分析，成為一種極有商業價值的趨勢預測；從目前矽谷當紅的「數據科學家」，都是百萬美金年薪起跳就可以看出大數據的價值與難度都非常的高。而大數據的處理流程大致可分為下面幾個階段，每個階段都需要有相應的軟硬體來支援，因此形成大數據產業的不同位階：

1. 數據採集
   指採集生活中的各種數據，包含網路上的瀏覽內容、消費購物的喜好、經由感測器取得的感測訊號等…數據採集後會統計至簡單的數據庫，可進行查詢和簡單的處理工作；例如企業在電子商務會使用MySQL和Oracle等資料庫來存儲每一筆事務數據。而數據採集最大的挑戰，就是採集端可能同時有成千上萬的數據流入，併發係數高；因此需要在採集端建置足夠的硬體設備、及大量的資料庫才能支撐。
2. 數據清理
   採集端的數據具有多源及多樣性、質量存在差異，如果要匯整這些數據庫進行大數據分析，就需要進行數據清理；採用分類、清洗的預處理工具，如IBM的Data Stage；並將此巨量資料導入到一個集中的大型分散式資料庫，或者分散式存儲集群。
3. 儲存與管理
   儲存與管理最大的挑戰就是儲存規模大、管理上也相當複雜，需要兼顧結構化、非結構化的數據；因此需要透過強大的管理平台，才能因應巨量資料的管理需求。目前較知名的Hadoop是一個能夠儲存並管理大量資料的雲端平台、還有IBM BigInsights也是能儲存管理、分析巨量資料的大數據平台。
4. 數據分析
   數據的統計與分析主要利用分散式資料庫，或者分散式計算集群來對存儲於其內的巨量資料進行分析和分類彙總等，以滿足「大多數常見的分析需求」，在這方面，一些實時性需求會用到EMC的GreenPlum、Oracle的Exadata，以及基於MySQL的列式存儲Infobright等，而一些批處理，或者基於半結構化數據的需求可以使用Hadoop。
5. 數據挖掘
   數據經過了統計與分析層層的整理歸類後；最後因應分析目標的不同需求，在現有數據上進行各種演算法的計算，而達到「預測」、「知識發現」的效果，來實現較高級別的數據分析需求。比較典型演算法有用於聚類的Kmeans、用於統計學習的SVM和用於分類的NaiveBayes，主要使用的工具有Hadoop的Mahout等。該過程的特點和挑戰主要是用於挖掘的演算法很複雜，並且計算涉及的數據量和計算量都很大。

大數據相關的IT產業

若要建構整個大數據產業鏈，最先將會面臨的問題就是數據資料中心的建設，需有足夠的硬體設備能夠支援；接著還要有可進行大數據管理、分析、挖掘的各種軟體工具。而台灣產業生態在過去主要以硬體製造為主，投入軟體的研發較缺乏；因此產業中的軟體服務方面，大多是被國外大廠掌控。而大數據分析技術複雜，在台灣也缺乏相關開發人材的情況下，台灣廠商目前多是代理國外大廠軟體來進行資源整合。

在「大數據」相關的網路軟體供應商中，多為國外大廠提供；而台灣則聚焦在中游的代理通路商、及下游的經銷商。中游可分為加值型通路商、與物流型通路商，加值型通路商能提供下游客戶較完整的教育訓練、相關技術移轉的服務。而下游加值經銷商也是由單一銷售的軟體給予服務，系統整合商則能依客戶需求提供完整的解決方案。

IT（Information Technology）產業未來將邁向DT（Data Technology）的時代，最主要的技術就是軟體的分析工程，隨著市場的應用層面不斷增加，能掌握大數據的資訊服務產業將有機會大規模成長。

零壹在產業中的機會

零壹主要扮演資訊服務業中「加值型通路商」的角色；代理國外大廠CISCO、NetApp、微軟（Microsoft, MSFT-US）等產品，下游通路客戶則為精誠（6214-TW）、麟瑞、晉泰（6221-TW）等…其中CISCO、NetApp、微軟在發展雲端、巨量資料的經驗、技術上都具有相對優勢。因此中游代理商未來將有機會在台灣、中國的大數據浪潮中取得商機。

產業之現況與發展

零壹為根據市場需求，提供整合性網路軟硬體解決方案及服務予專業網路加值通路商及利基型網路產品供應商。以下依據IDC、Gartner、資策會等分析研究報告及數據，就零壹所屬資訊設備、行動雲端、資訊軟體、智慧監控、巨量資料等產業及市場之現況及未來做一簡單說明。

1. 資訊設備：
   在全球經濟景氣逐步回穩，第三平台新技術持續帶動，以及電信4G服務大幅推升的助力下，2014年台灣ICT市場動能強勁，預估市場總值將達新台幣七千一百億元，年成長率9%。展望2015年，IDC台灣研究副總監江芳韻表示：「IT市場已逐步將投資轉向能協助及強化企業業務效率與創新的基礎架構、平台技術、應用與裝置。預計明年在4G逐步普及，物聯網應用愈趨多元，巨量資料分析及雲端應用持續發燒下，市場規模將創歷史新高。」預計2015年台灣ICT 市場成長將達8.5%，無論就市場規模或成長率來看都是過去十年來的高點。
2. 行動雲端：
   資策會 MIC 預估，2017年全球行動雲端軟體與服務市場規模將逾1,500億美元。2015年臺灣行動雲端軟體與服務市場規模約203億元新台幣，年成長率達1%，2017年將近260億元新臺幣，每年可望維持二位數的成長。資策會 MIC 產業顧問周維忠表示，主機虛擬化將成為台灣雲端資料中心的應用主力，同時顯現管理彈性與節能效益，預期未來仍將持續獲得企業採用，並帶動市場成熟發展，預估軟體定義網路（SDN，Software-Defined Networking）可能成為虛擬化之後的新商機。此外，行動雲端資安市場也將隨著雲端服務採用趨勢成長，個人資料保護與自攜裝置（BYOD）等議題趨動資訊服務市場發展。
3. 資訊軟體：
   資策會產業情報研究所（MIC）預估，全球軟體市場規模呈現平穩的成長趨勢，預估整體規模將由2014年的5,478億美元成長至2017年的6,600億美元，年複合成長率（CAGR）為3%。資策會 MIC 資深產業分析師翁偉修表示，新興科技將持續加值應用軟體，如雲端服務與行動應用結合的顧客關係管理（CRM），而開發工具市場成長動能，則主要來自企業對於巨量資料與商業分析的應用。此外，業者為求滿足使用者體驗，提升產品附加價值，行動應用App 已經成為各行動裝置廠商產品差異化的關鍵。
4. 智慧監控：
   根據IMS Research研究，2013安全監控市場成長率仍將超過10%以上，產值達120億美元；2015 IP Camera 出貨量將超越類比攝影機。IP Camera 市場發展分析影音監控市場擴增，IP Camera 滲透率快速成長在各國越加重視犯罪以及恐怖攻擊防範，以及受惠於新興市場近年的國家基礎建設與網路設備佈局發展快速，安控設備需求持續增加，儘管2012年全球經濟疲弱，全球安控市場仍維持成長。預期2012年全球視訊監控市場達121億美元，2016年將成長至202億美元，CAGR 達8%。傳統視訊監控系統以類比訊號為主，藉由同軸電纜連結類比攝影機、螢幕與設備，屬於封閉性的監控系統，亦無法提供遠端連線。然而，隨著寬頻網路的普及與影像壓縮、處理技術的進步，將影像傳輸至伺服器或監控中心，除了可進行即時遠距監控，還可藉由視訊監控系統執行物體辨識、動作偵測、即時影像分析等多元化功能。目前安全監控系統安裝仍以類比攝影機為主，然因性能以及佈建成本考量，部分傳統類比攝影機產品需求已被IP Camera 取代，類比攝影機產品成長速度明顯減緩。隨全球網路建構漸趨完善，以及消費者對高畫質監控的需求漸增，全球IP Camera 的滲透率將逐漸提升。
5. 巨量資料：
   資策會 MIC 統計，2014年全球巨量資料市場規模將超過28億美元，次產業市場規模最高依序為「專業服務、伺服器、儲存設備」；2013 至2017年的年複合成長率，依序分別為「分析應用、NoSQL、專業服務」。資策會 MIC 表示，臺灣巨量資料市場規模於2014年將超過66億元新台幣，預估至2016年的市場規模將超過96億元新台幣，預期未來「虛擬化、儲存及資料庫管理系統(DBMS)」等軟體，將受到巨量資料市場趨勢發展的衝擊。資策會MIC 觀察，未來台灣巨量資料市場仍然以大型企業的應用為主，主要範圍是延續對商業智慧與商業分析的應用，對於非結構化的資料分析仍將處於探索階段。根據資策會 MIC 調查臺灣企業的巨量資料系統建置現況結果發現，目前有74%的企業，仍然在使用非巨量資料分析技術及工具，只有7%的企業已建置巨量資料，有19%的企業表示完全沒有建置，顯示目前使用非巨量資料分析技術的企業，未來將可望成為重要的巨量資料軟體商機的拓展目標。進一步調查臺灣企業在巨量資料分析建置的經費配置，500 萬以下的企業佔最多數(32%)，其次為3,000 萬以上(27%)及1,000 萬以內(22%)；主要應用目的前五名依序為「行銷管理（27%）、客戶關係管理（20%）、客戶服務（14%）、社群媒體經營（14%）、銷售管理（10%）」。

資策會 MIC 產業顧問周維忠表示，巨量資料分析市場在雲端運算、行動應用、社群商務逐步發展成熟、企業採用意願提升等因素驅動下，預估2015年的服務市場將呈現穩定的成長趨勢。此外，臺灣目前巨量資料專案多數停留在「概念驗證」（Proof of Concept；POC）發展階段，但已逐漸摸索出巨量資料的應用焦點。展望未來，企業在「巨量資料」技術的導入過程中，仍會優先將焦點環繞在「雲端服務」、「行動應用」、「社群商務」的應用上，可望因此再交互激盪出不同的創新服務應用。

產業上、中、下游之關聯性

零壹在整個資訊產業中歸屬於資訊服務業，以代理網路軟、硬體產品並提供專業技術服務為其主要營業項目，在網路產業結構模式中，上游供應商為國內外各大網路軟、硬體製造商，中游則為通路商，若以專業服務的提供與否，可區分為加值型通路商與物流型通路商，其中物流型通路商著重於產品之銷售，加值型通路商則提供下游經銷商相關技術支援服務，而零壹係屬加值型通路商。對上游製造商言，位居中游之通路商，可提供完整的行銷通路網，進而節省供應商銷售人員之管銷費用；另對下游系統整合商、加值經銷商及一般經銷商而言，因通路商熟稔其代理產品之產品結構，故可提供各經銷商完整的諮詢服務及技術支援，以達到專業分工之效率。此外，通路商亦可搭配多樣化之代理品牌，將產品銷售予下游業者，再透過經銷商將產品提供予政府機關、學校、企業、家庭及個人等終端消費用戶。

產品之各種發展趨勢

(1)軟體市場：

資策會 MIC 預估，台灣軟體市場規模呈現穩步成長趨勢，將由2014年的678億台幣成長至2017年的777億元台幣，年複合成長率為4.7%。其中以「嵌入式軟體」的8.5%CAGR 為最高，「大眾套裝軟體」其次為6.9%，「企業解決方案」為3.1%。資策會 MIC 資深產業分析師翁偉修表示，預估未來在物聯網(IoT)與穿戴裝置科技的逐步成熟，可望帶動下一波嵌入式軟體與智慧化人機介面的進一步發展，持續推升軟體市場的成長動能。台灣企業解決方案市場規模，2017年將達到453億元台幣。資策會MIC資深產業分析師翁偉修表示，企業解決方案市場將以大型企業對開發工具、企劃資源規劃（ERP）與顧客關係管理（CRM）等應用軟體的採用為主要成長動能，同時預估企業為因應新版個資法與BYOD 議題，將持續強化資訊安全與資料庫軟體功能。

台灣大眾套裝軟體市場規模，2017年也將成長至304億元台幣。資策會MIC 資深產業分析師翁偉修表示，大眾套裝軟體主要以遊戲軟體為大宗，但未來看好行動電話與平板電腦等行動裝置，將成為推升行動市場的主要驅力，預期未來SoLoMo (Social, Location based, Mobile) 應用概念的整合發展，將會驅動帶來使用者便利性的App 更快速地推陳出新，行動應用軟體市場將持續快速成長。

(2)資訊設備：

在全球經濟景氣逐步回穩，第三平台新技術持續帶動，以及電信4G 服務大幅推升的助力下，2014年台灣ICT 市場動能強勁，預估市場總值將達新台幣七千一百億元，年成長率6.9%。展望2015年，IDC 台灣研究副總監江芳韻表示 ：「IT 市場已逐步將投資轉向能協助及強化企業業務效率與創新的基礎架構、平台技術、應用與裝置。預計明年在4G 逐步普及，物聯網應用愈趨多元，巨量資料分析及雲端應用持續發燒下，市場規模將創歷史新高。」預計2015年台灣ICT 市場成長將達8.5%，無論就市場規模或成長率來看都是過去十年來的高點。2015年市場將受到下列十大趨勢影響：

1. 2015年台灣4G 市場將呈爆發式成長
   台灣 4G 正式運轉至今，用戶數快速增長，預計今年底可達330 萬戶，占全台行動用戶數約11%。對比全球成熟國家首年度4G 開展的速度來看，台灣4G 首年推動的用戶數普及率為全球第一。此成果除了受惠於iPhone 6 支援700Mhz 頻段並在國內熱賣外，電信業者推出的4G 吃到飽資費方案也是強大促動因素。IDC 預計2015年台灣4G 用戶數可達845萬， 較 2014年成長156%。而由於年底4G 覆蓋率可達93%-95%，IDC預期電信業者在4G 頻譜和基礎建設上已投入較3G 行動網路數倍以上的資金來看，未來在攤提成本以及維持獲利能力的壓力下，電信營運商會在競爭態勢趨於穩定的條件下，提出新的4G 資費分級方案。
2. OTT 加值服務競爭白熱化
   隨者智慧型手機越來越普及，免費的行動即時通訊App 應用也快速增長，OTT 的快速拓展， 開始讓台灣電信市場簡訊和語音通話量出現明顯衰退。由於這些應用服務是架構在電信網路上運行 (over the top)，但卻越過電信業者直接和終端使用者連結，對電信業者而言不僅沒有額外的營運收益， 還對語音和簡訊業務造成嚴重衝擊，且 OTT 的營運模式幾乎是電信商無法完全複製。為了因應這個新的挑戰，電信業者除了和即時通訊業者進行策略聯盟外，也開始自行推出即時通App 業務。IDC認為2015年電信業者首要目標是讓行動上網用戶數快速上升，在數據營收過半後，電信商在4G 覆蓋率達9%的條件下將可進一步推展VoLTE和其他OTT 的服務，除可彌補簡訊下滑造成的營收流失，並可進一步增加應用服務的競爭力。預計 4G 時代營運商的營收將以數據為主，電信商在相關基礎設備和終端裝置成熟的條件下會開始推VoLTE， 此不僅可能改變電信商和OTT 的競爭能量，也使得未來競爭更加白熱化。
3. 物聯網應用進入實踐元年
   經過多年的市場宣導，以及政府相關政策的實施，IDC 預計2015年物聯網應用將從實驗階段正式進入實踐階段，預估製造、交通與醫療等產業將城為物聯網發展的重要領域。在製造業方面，在上下游產業鏈_業者積極投入物聯網市場，加上政府相關政策的推波助瀾下，智慧製造的成長力道最為強勁，另外，IDC 亦預期智慧政府、智慧交通與智慧醫療等領域將是明年的物聯網發展亮點。若是從產品服務種類來看，IDC預估顧問諮詢服務、分析方案、平台與裝置等四個領域將成為成長亮點；因應垂直市場市場應用需求將於明(2015)年浮現，IDC 預估2015年台灣物聯網市場規模將較今(2014)年成長9%，達到新台幣8920億的市場規模。
4. 物聯網帶動巨量資料快速增長
   超過25%企業將導入巨量資料方案，隨者物聯網應用蓬勃發展，企業對巨量資料分析的需求也越來越大，IDC 預計2015年將會有超過25%的企業陸續導入巨量資料分析方案。台灣市場在巨量資料分析應用範疇已從分析日誌檔案、製程良率、行銷活動效益、消費者需求與競爭者分析逐步轉換到智慧分析，且快速應用在節能設備、醫療設備與穿戴式裝置介面等智慧應用領域。IDC 預估2015年台灣巨量資料與分析市場將較今(2014)年有超過三成的成長，發展動能強勁。
5. 雲端服務成熟度表現大幅竄升，將帶動公有雲市場發展
   隨著越來越多的台灣企業擁抱雲端服務應用，IDC 預估超過七成的台灣企業已從雲端試驗(Ad Hoc)階段進入專案(Opportunistic )階段，相較於亞太地區僅四成的企業進入專案階段，台灣在雲端服務成熟度的表現明顯較為突出。其次，隨著新進業者先後加入台灣雲端服務市場，既有業者持續不斷的透過各種方式深化服務能量，市場上出現許多嶄新的雲端服務模式，以及企業對雲端服務的需求呈現倍數增長等驅動力下，IDC預估台灣的雲端服務成熟度將於2015年有更大的躍進，並且進一步帶動公有雲服務市場發展。
6. 企業IT 將轉型為治理策略與創新驅動的組織
   隨著資訊科技的發展以及第三平台的興起，IT 成為企業越來越倚重的關鍵利器。IDC 研究發現，台灣企業的前三大業務考量和以往有很大的差異：除了維運成本的控制之外，執行長也開始擔心來自不同產業的新競爭對手，以及在新平台上客戶消費習慣改變帶來的影響。為了迎戰數位化與網際網路的競爭，所有企業都必須成為「科技公司」，讓IT 更深入緊密與業務合作，一起利用新技術來創造競爭優勢。這意味著IT 部門必須從根本上改變。IDC 預期2015年台灣會有越來越多的大型企業開始將營運管理、業務單位與IT 組織做進一步整合，尤其是金融、零售、電信及服務等B2C 產業，對組織、流程、資產管理的重新規劃配置並制定相關經營策略將更為積極。我們預期未來企業IT 部門分成兩種功能群組：包括核心IT 與各個獨立運作的業務單位IT。而資訊長則將兼具治理策略與創新兩種角色，並進一步發展出新的關鍵績效指標，協助公司進行變革並創造更高的商業價值。

零壹代理品牌總覽

大事件紀錄

資料來源：股狗網

2012/11/14
企業資訊量暴增，帶動大量資料處理、備份的商機升溫，防毒與資料備份大廠賽門鐵克近期積極推廣旗下備份產品、增新產品線，可望挹注代理商零壹、群環等業者營收。
2013/01/11
進入年底專案入帳高峰，台灣第一大資訊服務商精誠、IT服務代理商零壹去年12月營收都站上歷史高點；系統整合龍頭敦陽科（2480-TW）12月營收下降，毛利率則突破40%。
2013/11/28
台灣上市資服廠商零壹科技今與全球領先雲端服務供應商Akamai(AKAM.US)舉行合作周年記者會。Akamai日本暨亞太地區資深副總裁Sanjay Singh強調，台灣市場相當重要，未來零壹將成為Akamai亞太地區最大業務合作夥伴之一。
2014/03/10
資通訊業界的年度盛事德國漢諾威電腦展（CeBIT）今（10）日正式開展，今年展出的主題為「數據化能力」（Datability），勾勒出包括巨量資料、雲端技術等科技趨勢。
2014/08/15
資訊服務業者上半年財報昨（14）日全數出爐，手寫與光學辨識軟體商蒙恬（5211-TW）、上游代理商零壹獲利較去年成長逾五成，幅度優於同業；展望下半年，蒙恬有望受惠新品效益，零壹進入產品旺季，表現均有望續加溫。
2014/10/02
雲端服務供應商Akamai發布今年第2季網路現狀報告顯示，全球平均網路連線速度達4.6Mbps，首次突破寬頻網路的速率門檻，也有逾一成國家連線速度達到可較順暢傳輸4K影像的標準。由於全球相關應用發展潛力有助Akamai拓展業務，在台代理商零壹長期有望受惠。
2014/12/29
今年以來新興資安事件頻傳，外界聯想軟體上游代理商有望受惠，為精誠、聚碩（6112-TW）、上奇（6123-TW）、零壹等增添題材。
2015/04/17
資訊服務代理商零壹受惠雲端與資安需求增溫、製造業客戶大單效應，昨（16）日公告首季結算獲利成長幅度亮眼，首季稅後純益年增逾一倍，創歷史新高
2015/05/29
大陸這一波「互聯網＋」浪潮讓全國軟件股大漲，精誠搭上這班列車，最近有軟體概念的敦陽、零壹科技，也逐漸受到注意。

參考資料：

1. 公開資訊觀測站
2. 經濟日報
3. 聯合知識庫
4. 零壹資訊年報
5. 大數據分析讓資訊變成鈔票？
6. BIG DATA

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