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產業
全球晶片產業鏈上的各個環節不可避免地產生了連鎖反應，從供應鏈的最上游到最下游，從成品到原料，每個環節都應聲喊漲，就連晶片製造最基礎的原材料二氧化矽，也就是 “ 沙子 ” ，也都漲得一發不可收拾。
作為半導體最上游的核心材料，矽片也開始漲價。今年 3 月，全球第一大半導體矽片廠商日本信越化學官宣從 4 月起對其所有矽產品漲價 10% ～ 20% ，這是其三年多以來的首度漲價。
連 “ 沙子 ” 都漲價？
中學化學課告訴我們，沙子的成分是二氧化矽，而半導體的基礎材料正是 “ 矽 ” 。從沙子到晶片，有六千多道工序，前面的五千多道工序就是把沙子提純到矽晶片。這些前置工序簡單地說，就是在一千多度的高溫下，從沙子裡提煉出純度為 98% 的矽單質，經過進一步的提純和純化，形成更高純度的多晶矽。
▲圖片來源：unsplash
這個純度要多高呢？小數點後 9 個 9 （ 99.999999999% ），多晶矽還要在高溫下通過柴氏法或區熔法，使矽分子有序排列，形成單晶矽矽錠，然後再將矽錠切割成 1mm 厚的薄片，這就是大家所知的晶圓。
“ 去年 8 月，我發現不少半導體廠商都表示銅等大宗商品正在漲價，當時我就預測晶片也要漲價了！半導體用的矽料取自石英砂，而石英砂的成本近期也在漲，代工企業的成本肯定會隨之增加，說不定晶片還會迎來第二輪漲價潮。 ” 電子創新網 CEO 張國斌提到， 2020 年全球晶片市場的熱門，晶片所使用的高純度石英砂需求難以得到滿足。
川財證券一份研報指出，矽基半導體材料是目前產量最大、應用最廣的半導體材料， 90% 以上的半導體產品是用矽基材料製作的。矽片貫穿半導體製造的整個產業鏈，佔據原材料端 37% 的最大市場佔有率。半導體矽片的漲價，將進一步推動晶圓製造成本的提升，晶圓製造廠（包括晶圓代工廠和 IDM 廠）為轉嫁成本壓力，或將開啟新一輪的漲價。
值得注意的是，去年下半年以來，為了應對似乎永遠餵不飽的市場需求，台積電（ 2330-TW ）、聯電（ 2303-TW ）、格芯和世界先進等晶圓代工廠都已將 8 英寸晶圓代工報價上調了約 10% ～ 15% 。
矽片龍頭漲價， “ 小弟 ” 們會跟風嗎？
成立於 1926 年的日本信越化學，是目前半導體矽片市場全球第一大供應商。研究機構的統計數據顯示，截至 2020 年 9 月，信越化學在全球矽晶圓製造市場的比例高達 29.4% ，穩居第一；日本勝高排名第二，市場佔有率為 21.9% ；台灣的環球晶（ 6488-TW ）圓排名第三，市場佔有率為 15.2% ；德國 Siltronic AG 以 11.5% 的市佔率排名第四；韓國 SK Siltron 排名第五，市場佔有率為 11.4% 。
▲圖片來源：虎嗅網
對於此次漲價，信越化學通過官網表示，矽酮主要原材料矽的成本正在上升，再加上中國市場需求的強勁成長導致供應短缺以及生產成本上升等因素都對收益構成了壓力。
產業龍頭這番動作是否會帶動其他矽片廠商漲價？《 IT 時報 》記者暫未發現日本勝高、環球晶圓等其他市場領先廠商的漲價聲明，而上海新昇半導體科技有限公司有關人士向記者表示： “ 實際上，信越整個產品線比較長，產品比較豐富，而新昇則專注於 12 英寸市場。 ” 至於上海新昇是否也會漲價， “ 公司會根據具體情況綜合考慮，不太方便透露太多，詳情可以關注矽產業的資訊揭露。 ” 前述上海新昇人士表示。
今年以來，矽料價格維持上漲走勢，中國營色金屬工業協會矽業分會數據顯示，單晶复投料價格區間在 12 萬元～ 12.5 萬元/噸，成交均價為 12.26 萬元/噸，周環比上漲 4.52% ；單晶緻密料價格區間在 11.8 萬元～ 12.2 萬元/噸，成交均價為 11.94 萬元/噸，周環比上漲 4.55% 。
對此，前述上海新昇人士表示： “ 太陽能產業使用的多晶矽原料漲得厲害，可能會對半導體用矽料產生擠壓效應，但新昇矽料進價暫時沒有變動。 ”
在今年 3 月舉行的 SEMICON China 2021 上，針對近期半導體產能緊缺問題，上海新昇半導體科技有限公司董事長李煒博士表示，晶圓價格上漲是整個產業共同面臨的問題，滬矽產業產能目前能基本滿足供給，並不會出現全品類漲價的現象。
供給側擴產沒商量
全產業供給側產能不足，中國產業對晶片的旺盛需求讓這把火越燒越旺。據媒體報導，今年 1 ～ 2 月僅江蘇崑山口岸進口的積體電路就超過了 100 億元，在數量基本和去年持平的情況下，進口的金額成長了 20% ，這讓產業話題 “ #進口晶片漲價 20% # ” 也悄然登上微博（ Weibo Corporation, WB-US ）熱搜。
“ 從來沒遇到過這麼緊張的情況，尤其在光刻膠這一塊，以往都是供應商找上門，可現在的情況是廠商去找供應商端，直接在供應商端的辦公室里辦公。 ” 華天科技（崑山）電子採購經理接受媒體採訪時如此表示。
如此熱門的市場背後，有人擔心，是否產業存在過熱現象？一把 “ 火 ” 過後產業會否遭受產能過剩的重創？
在 SEMICON China 2021 中國半導體大會上，中國工程院院士吳漢明援引 IC insights 數據表示，中國半導體產業絲毫沒有過熱現象，反之，產能依然大大不足，缺口很大， “ 目前中國晶片製造產能發展嚴重滯後於需求，供給能力和需求的差距越來越大，按照目前的速度發展，再過幾年中國產能和需求的差距至少相當於 8 個中芯國際現在的產能，因此必須加速擴產 ” 。
3 月 18 日，中國半導體上市公司立昂微發布近期投資者市調研究資訊顯示，該公司目前 6 英寸晶圓供不應求，已經在 2021 年初進行了價格上調，目前正在進行第二輪價格上調。立昂微認為，漲價主要有成本和需求兩個方面因素，其中需求因素是最主要的因素。
從中國看，隨著去年國家政策的明朗，對清潔能源、新能源汽車政策的扶持以及碳中和目標的提出，引起清潔能源、新能源汽車等需求的爆發性成長。另外，隨著 5G 、網路電子化的發展，人工智慧、電子化應用的場景越來越多，帶動了對晶片、矽片的需求。
▲圖片來源：IT時報
《 IT 時報 》記者註意到，在全球排名前十的晶圓製造廠商中，台積電、三星、中芯國際、力積電均推出了擴產計劃。比如， 3 月 17 日，中芯國際發布公告稱，將經由中芯深圳開展 28nm 及以上製程的 12 英寸晶圓生產項目，擬於 2022 年開始生產，而新項目的規劃月產能為 4 萬片，比中芯南方在上海開展的 12 英寸生產項目規劃月產能還多 5 千片。
當全球晶圓製造廠均在紛紛擴產的大環境下，目前來看，全球半導體矽片供應商尚無大規模擴產動作，隨著兩者形成的剪刀差擴大，半導體矽料很可能將持續火熱下去， “ 沙子 ” 也還會繼續漲價。
《虎嗅網》授權轉載
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