1
投資
2014、2015、2016 年分別為有 7、4、9 家公司獲得加州無人駕駛路測許可，2017 年就已有多達 25 家公司獲得許可，超過過去三年的總和，佔到了總數的一半以上，呈現爆發式的成長。這表明無人駕駛的產業進程呈現明顯加速狀態，全球各大公司正加速推進無人駕駛汽車的研究，無人駕駛領域的競爭逐漸趨於白熱化。
2014 – 2017 年加州無人駕駛路測許可發放情況
全球無人駕駛汽車市場規模
目前，隨著主要汽車企業及科技公司不斷推出新的自動駕駛技術，世界各國都在積極制定自動駕駛普及路線圖，放寬無人駕駛汽車相關法規，主要集中在道路測試和規劃、駕駛分級、汽車製造等方面。
據中國前瞻產業研究院發佈的《2018 – 2023 年中國無人駕駛汽車產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》報告顯示，2016 年全球無人駕駛汽車市場規模為 40 億美元，2018 年全球無人駕駛汽車市場規模將達到 48 億 2,000 萬美元，到 2021 年，預計全球無人駕駛汽車市場規模將達 70 億 3,000 萬美元；到 2035 年，預計全球無人駕駛汽車銷量將達 2,100 萬輛。
目前，全球無人駕駛汽車產業中，美國屬於領先地位；在亞洲範圍內，新加坡的進度較為領先。
2016 – 2021 年全球無人駕駛汽車市場規模情況
中國有望成為最大無人駕駛市場
無人駕駛發展至今，全球已有多家企業發布在 2020 年前後推出無人駕駛汽車。據預測，自動駕駛汽車的全球市場佔有率需要花 15 – 20 年時間達到 25%，帶有公路和交通堵塞自動駕駛功能的汽車將率先上路應用；到 2022 年，帶有城市自動駕駛模式汽車上路；2025 年之後，完全無人駕駛汽車才會大量出現。
至 2020 年，中國汽車產業規模將達 3,000 萬輛，駕駛輔助／部分自動駕駛車輛的市場佔有率將達 50%；力求高度或完全自動駕駛汽車在 2021 年到 2025 年能夠上市；2026 年到 2030 年，每輛車都應採用無人駕駛或輔助駕駛系統，中國無人駕駛汽車數量將穩步上升。
據前瞻產業研究院預測數據顯示，到 2035 年全球無人駕駛汽車銷量將達 2,100 萬輛。參考 2015 年全球汽車年銷量突破 8,000 萬台，中國銷量接近 2,500 萬台。龐大的汽車銷量和消費者對科技的需求，中國有望成為最大的無人駕駛市場。
全球自動駕駛滲透率將快速提升，市場空間超千億量級
美國汽車工程學會 SAE 將自動駕駛分為 0 到 5 級 (美國高速公路管理局 NHTSA 將自動駕駛分為 0 到 4 級)，0 級為完全人工駕駛，5 級為徹底的無人駕駛，中間的級別為不同程度的自動駕駛或輔助駕駛。
目前 L1 和 L2 技術已相對成熟，L3 技術即將量產 (特斯拉 (Tesla, TSLA-US)、奧迪 (Audi, NSU-DE) 均聲稱已經達到 3 級自動駕駛)，徹底的 L5 無人駕駛可能還需要至少十年才能達到產業化階段。
我們判斷，全球自動駕駛滲透率將快速提升：2020 年，L1、L2 級自動駕駛滲透率將達 40%；2025 年，20% 以上量產汽車有望實現不同級別的智能駕駛；至 2040 年，所有新車都將配備自動駕駛功能，其中 L4、L5 級自動駕駛滲透率將達 50%。對應市場規模超千億美元。
分等級自動駕駛汽車滲透率情況
ADAS 整體滲透率較低，潛在空間較大
截至2017年，先進駕駛輔助系統 (Advanced driver assistance systems, ADAS) 已達100 億美元，主要是多種技術和方案尚未成熟，滲透率仍然較低。隨著技術發展，前裝市場的滲透率已經逐步提高，未來市場空間逐漸打開可期。預計到 2020 年，ADAS 的前裝滲透率有望達到 50%，2030 年 90% 以上的新車將搭載 ADAS。到 2020 年 ADAS 市場規模 175 至 300 億美元之間。當前最先進的智慧汽車搭載 17 個自動駕駛應用的感測器，到 2030 年將達到 29 個。
前裝市場 ADAS 滲透率情況
創業公司高速發展，重塑無人駕駛產業競爭格局
2014、2015 年獲得許可的公司中均無初創公司；2016 年初創公司 5 家，佔比 56% ；2017 年初創公司 16 家，佔比 64%，呈現高速成長態勢。作為產業新進入者，新創公司輕裝上陣，有望實現跨越式發展。我們判斷，新創公司有望憑藉各自優勢，在無人駕駛整車製造、營運、系統解決方案或關鍵零組件等領域獲得重要地位。
創業公司高速發展創業公司高速發展
中美引領全球無人駕駛產業發展
在目前獲得加州無人駕駛路測許可的 45 家公司中，中資和華人背景公司共 14 家，佔比高達 31%，僅次於美國 19 家，遠高於歐洲 8 家、日韓 4 家。我們認為，未來中美將引領全球無人駕駛產業的發展。
《車云網》授權轉載
【延伸閱讀】
67906
