1
產業
我們今天就先來聊聊垂直細分領域 — 雲端影音，主要面向企業級用戶，並與主站建設無縫結合，提供一站式解決方案。
目前，雲端影音平台不僅限於影音存儲、轉碼、播放、分發等基本服務，還可以提供如影音加密、內容管理、廣告投放、業務統計等定制化的服務。企業客戶需要通過安全的、可擴展的、開放的、基於雲端的解決方案來管理影音服務，這包括網路廣播、主題演講會、培訓和教育的線上研討會、客戶支持及教學影音等。
據全球多媒體會議和通訊領域調研機構 Wainhouse 的調查報告顯示，2015 至 2016 年，部署雲端影音的企業增加 67%，部署雲端影音的超大型企業增加 122%。雲端影音應用滲透率在 1 萬人以下企業預計達到 35%，在 1 萬人以上企業預計達到 40%。
因此，這個賽道在全球範圍內有很多重量級玩家，除了 IBM 的雲端影音業務矩陣，還有亞馬遜（Amazon, AMZN-US） 旗下的 Twitch、Skype 旗下的 Qik、Google 旗下的 YouTube Connect、Twitter 旗下的 Periscope、 Facebook 旗下的 Facebook Live。
在本文中，騰股創投對 IBM 、亞馬遜、微軟（Microsoft, MSFT-US） 、 Google 這四大科技巨頭在雲端影音領域的佈局和路徑進行了盤點分析，供讀者參考。
IBM
2017 年 3 月， IBM 發佈 2016 年財報顯示，雲端業務在 2016 年實現了 137 億美元營收，比 2015 年成長了 35%，占 IBM 全年總營收的17%；其中雲端業務年化營收達 86 億美元，比 2015 年大幅成長了 63%；計入“技術支持及雲端平台”項目的年毛利率達 41.9%。
2013 年 12 月 19 日，IBM 宣佈將收購位於加州埃默裡維爾市的私人控股大型文件傳輸技術公司Aspera。
Aspera 的專利 FASP 技術克服了固有的寬頻廣域網路瓶頸，該瓶頸阻礙了遠距離大文件傳輸 — 比如高清晰度影音或科研文件。無論是在雲端中或者是基於雲端的授權用戶和合作夥伴 ，Aspera 的高速傳輸技術可以使大文件或數據集的傳輸時間減少 99.9％，可以使一個 24G 的文件傳輸從原來的 26 小時消減到 30 秒。
Asperad 幫助企業安全、快速的傳輸海量數據文件到世界各地，服務的客戶主要面向領域包括有生命科學、媒體企業和遊戲產業等，比如影音服務商，如 Netflix 和環球影業等。
2015 年 12 月 8 日， IBM 宣佈收購 2008 年成立於年格魯吉亞公司 Clearleap，一個針對領先媒體和娛樂公司包括 HBO、Verizon 以及 NFL 使用的大規模可擴展性進行優化的影音平台，可以實現安全提供海量影音庫。
能使內容商在幾秒內增加並支持數百萬並發用戶，能夠把海量影音發送到傳統的電視和多種螢幕設備。Clearleap 將整合到其雲端平台為中，為企業提供一個快速和容易的方法來管理、優化和增強用戶的影音體驗。
2015 年 10 月 5 日，IBM 宣佈收購總部位於芝加哥的數據存儲廠商，IDC 對象存儲市場的兩大領導者廠商之 — Cleversafe，這也是 IBM 在 2015 年最大規模的併購交易，收購金額超過 13 億美元。
Cleversafe創立於 2004 年，擁有超過 200 名員工以及 350 項專利，主要用於本地對象技術，使其能夠擴展到存儲多 PB 數據和數十億對象。公司聲稱有幾個 100 PB 以上容量的客戶還有一個接近 1000 PB即 1 EB。
Cleversafe 與 IBM 雲端業務進行整合，形成基礎設施即服務 (IaaS 雲端)，以幫助 IBM 更好地給客戶提供混合動力解決方案、混合存儲方案、結構化和非結構化數據管理方案等服務。
2016 年 1 月 21 日， IBM 宣佈收購 Ustream， 2007 年成立於舊金山，在聖何塞、阿姆斯特丹和東京擁有數據中心。
原先每月為 8000 多萬觀眾提供影音直播和影音點播服務。2008 年美國總統競選期間，幾乎所有的候選人都使用過 Ustream 回答支持者的問題。 Ustream 擁有眾多客戶，包括 NASA、三星電子 (Samsung) 、Facebook、Nike 以及 Discovery 探索頻道，NASA TV (美國國家航天局電視台) 和 BusinessBlueprint.com，一個 24 小時播放的商業頻道。
IBM 正是如此一步一步地完成包括多設備影音分發平台 Clearleap、數據存儲銷售商Cleversafe，以及文件傳輸軟體提供商 Aspera 的雲端影音服務矩陣來為企業創建解決方案。
亞馬遜
2017 年 2 月發佈財報顯示，AWS 在 2016 年實現了營收達 122 億美元，營運利潤達 31 億美元。
2014 年 8 月 25 日，亞馬遜以 9.7 億美元現金加保留支出，總計約 11 億美元的價格擊敗了 Google ，收購遊戲影音服務商 Twitch。此交易為亞馬遜史上最大筆的收購案例。2011 年Twitch 成立於三藩市，超過 5500 萬獨立訪問用戶，每天的登陸用戶達到了 700 萬，平均每天花在網站上的時間是兩個小時，觀看了超過 150 億分鐘的內容。
這些內容由包括了個人遊戲玩家、職業玩家、遊戲發行商、遊戲開發者、媒體和電子競技組織等在內的 100 萬播客 (影音分享) 製作。
據線上影音分析網站 Qwilt 的數據，2011 年創立的 Twitch 是美國網路訪問量的第四大來源，僅次於 Netflix、 Google 和蘋果（Apple, AAPL-US） 。Twitch 搭建了一個新型流媒體影音平台，從 TI 到 E3 直播，開闢了影音遊戲直播這一新興的流媒體市場。
2016 年 8 月 17 日，Twitch 又宣佈收購遊戲內容和資源平台 Curse，月用戶訪問量超過 3000 萬。2006 年創立於舊金山灣區，它為用戶提供 PC 遊戲相關訊息以及影音、指導、論壇、通訊應用、流媒體工具、模組管理工具等附件。該服務目前營運的站點超過 45 個，包括 LoLnexus 和 Gamepedia，同時還提供 Curse Voice 和 Curse Client 等軟體。
2015 年 9 月3日，亞馬遜以 5 億美元收購總部位於美國俄勒岡州波特蘭市影音處理公司 Elemental Technologies。這是一家影音技術公司，2006 年成立，開發的技術重點是用於多螢幕內容傳送的影音編碼和轉碼軟體，可被媒體和娛樂公司更簡單的按需服務和生活分類影音，用等傳統網路電纜、衛星或無線廣播分別發給個人電腦、智慧型手機、平板電腦和電視，從而在桌面和行動端更流暢的播放。
在 2012 年的倫敦奧運會，其影音編碼的硬體和軟體被 6 家主要的廣播電視公司所使用，內容傳送至全球 40 個國家。擁有700多家媒體客戶，主要向包括 WWE、ABC、BBC、Comcast、 ESPN、HBO、NASA、NHK 和 Warner Bros 等在內的機上盒服務提供技術支持。
兩家公司將聯手合作進行深度的技術整合，並提供新的基礎設施產品，以便傳媒和娛樂公司發展進化其混合和雲端模式，從而繼續為觀眾提供創新的服務。
2016 年 11 月 23 日，亞馬遜低調收購了一家電話會議初創企業 Biba Systems，創立於 2012 年，總部位於舊金山，該公司以開發和營運針對企業使用者的影音消息應用為主，致力於為用戶提供未來工作的現代會議工具。
Biba Systems 過去曾經申請並獲得 2 項專利，一項與影音會議有關，另外一項與串流媒體音訊技術有關，這兩項專利所有權目前也都被轉讓給亞馬遜旗下的亞馬遜科技。Biba Systems 可以提供影音會議和電話會議，功能上包括日程安排及管理、聯繫人和出勤管理、訊息服務、螢幕共享和專供 IT 經理使用的管理功能。
2017 年 3 月 7 日，亞馬遜收購了 Thinkbox Software 公司，成立於 2010 年，是一家提供用於管理媒體渲染工作負載軟體的公司，產品包括 Deadline 渲染管理系統、Krakatoa 體積粒子渲染技術、Sequoia 點雲端網格劃分工具、草稿圖象處理自動化和 Xmesh 幾何緩存系統。
Hinkbox 的技術還可以在全球 CAD/CAM、工程和非臨床醫學可視化行業中使用，用於創建、可視化和修改像微小細胞一樣細微的數據集。在加拿大溫尼伯和洛杉磯都設有辦事處，其客戶包括 Burrows、DK Studios、Luma Pictures、Milk VFX 和 Pixomondo。截至 2016 年 7 月，共有 39 名員工。
至此，亞馬遜在雲端影音領域的動作也告一段落。
微軟
微軟 2016 年財報顯示，商務雲端業務的年化營收超過 140 億美元，但其中很大一部分營收實際來自於 Office 365 應用收入，摩根大通（JPMorgan, JPM-US） (JPMorgan Chase) 分析師認為 Azure 在 2016 年的營收約為 26 億美元。
2012 年 4 月 16 日，微軟在拉斯維加斯的 NAB 展會上揭開“端到端”數位媒體服務平台 — Windows Azure Media Services 的神秘面紗,一種基於雲端計算的 PaaS，企業無需自己構建基礎設施，可以向筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、遊戲機和電視機發佈影音內容。
服務用於為多個奧運廣播機構傳遞直播和點播的影音流，包括法國電視台、RTVE (西班牙)、CTV (加拿大) 和 Terra (中美和南美洲)。
2014 年 3 月 26 日，上海 — 微軟中國宣佈由世紀互聯負責營運的 Azure 公有雲端服務正式商用。
2014 年 3 月 10 日，河南雲端和軟體成為 Azure 在中國首家“區域性首選雲端合作夥伴”。
2014 年 3 月 18 日，光明網成為 Azure 中國首家媒體雲端合作夥伴。
2014 年 12 月 18 日，樂視與微軟宣佈展開全球戰略合作，採用基於微軟技術的Azure公有雲端把樂視影音雲端計算服務和 Windows Azure 的媒體服務緊密結合，打造服務全球的影音雲端平台。
從微軟的行動路徑看，都是圍繞業務路徑展開，主要還是基於其內部平台的完整性，Azure 實現了從底層計算、數據管理、網路結構、拓展服務、身份識別、行動應用、備份系統、訊息整合、輔助計算、性能優化、大數據處理直到最終的雲端影音媒體服務，得益於其內部巨大研發投入。
Google 未披露雲端計算業務營收，估算 Google 雲端在 2016 年營收為 10 億美元左右。
2014 年 6 月 21 日， Google 旗下 Nest Labs 宣佈以 5.55 億美元收購位於舊金山的雲端影音監控和安全創業公司 Dropcam。
這家公司成立於 2009 年，不僅是一家設備公司，還為用戶提供對應的雲端端服務。銷售聯網影音監控服務，可以將直播影音傳輸到行動應用上，根據小型攝像頭偵測到的活動發佈預警，允許在外用戶與在家的親屬聯繫。此舉將推動 Google 智慧家居領域的發展。
2014 年 8 月 26 日， Google 宣佈收購 Zync，2011 年成立於波斯頓，主要向客戶提供影音和特效渲染服務，包括《星際爭霸戰 (Star Trek) 》、《瞞天大佈局 (American Hustle) 》、《迴路殺手 (Looper) 》在內的多部電影都使用過這家公司的技術。Zync 基於雲端的軟體工具，能夠在客戶製作 2D 和 3D 效果時產生更多特效，並提供存儲和數據傳輸服務。
2016 年 7 月 7 日， Google 宣佈收購流媒體及貨幣化平台 Anvato，一家成立於 2007 年，兼具影音編碼、編輯、出版、及跨平台分發的流媒體公司。Anvato 的專利技術可以針對影音發佈與貨幣化方面提供端對端服務，將允許美國國家廣播環球集團、微軟國家廣告公司、哥倫比亞廣播公司、西班牙環球電視台、美國家園頻道) Bravo 電視台與 Fox 體育頻道等客戶使用直播流媒體在雲端端上編輯影音、置入廣告、處理各地付費電視節目與訂購付費項目。
至此，我們已經簡單梳理了四大玩家的雲端影音戰略路徑選擇，如果用一句話來總結，那就是“戲法人人有，套路大不同。”
作為 106 歲的商用技術資深玩家 IBM ，2016 年 4 月 18 日，對外宣佈 IBM 未來發展目標之一旨在成為全球領先的線上影音和雲端影音服務提供商。 IBM 路徑選擇看起來相對明確，穩紮穩打，在可視分析以及大規模影音與數位圖象集的索引和搜索等領域獲得超過 1000 項專利，甚至還憑藉相關影音創新斬獲了四項“艾美獎”。
透過 IBM 展示的客戶名單和解決方案 — AOL、CBC、Comic-Con 和馬自達 (MAZDA) 公司，這些公司均與 IBM 簽訂了線上影音解決方案的合同，我們可以看出 IBM 的路徑牢牢依據企業需求為導向，圍繞客戶打造專有產品的理念，提供的服務和解決方案都不為顯示技術實力，而是踏實解決公司面臨的實際問題，堅定不移的走上了一條是 to B 的康莊大道。
具有強大電商基因的亞馬遜，兩週前則在 Amazon Jobs 網站上投放了 100 多個崗位，宣傳公司正在“全力投入影音遊戲”，認為“遊戲正成為這個星球上規模最龐大的娛樂方式”。事實上，亞馬遜近來一直在加大招聘力度，不斷從 Sony 和藝電 (Electronic Arts) 等之類的公司中挖掘影音遊戲行業的資深人才，從而幫助亞馬遜遊戲工作室開發遊戲。
影音遊戲行業是一個巨大的市場，預計到 2021 年時，這一市場的營收規模將從現在的約 1000 億美元增加到 1320 億美元，而其中的一大成長動力將是行動遊戲，僅僅在 2016 年，這個價值約 400 億美元的市場就成長了 18% 之多。如此看來，隨著堅固的影音遊戲生態系統日益整合，亞馬遜也有機會成為全球遊戲開發者竟相選擇的棲息之地。
作為提供第一個正式在華商用的國際公有雲端業務 Azure 的老牌科技公司，微軟在智慧雲端 Azure 上投入大量資源，旨在打造更多樣、更完善、更智慧的服務。
Azure 在華解決方案合作夥伴超過 1000 家，並有超過 8 萬家企業客戶，推出了超過 60 項具有國際水準的雲端服務；Office 365 則服務於 120 多萬付費企業用戶和超過 2000 萬教育行業用戶，在中國 SaaS 級雲端應用市場以 23% 的份額排名第一。
憑藉微軟智慧雲端平台遍佈全球已覆蓋全球 38 個區域，樂視 TV、PPTV 、CNTV 等媒體平台的雲端服務，這一系列的動作，充分體現了微軟未來實現傳統數位化轉型的巨大決心。
作為全球第一交易機器的 Google ，風格一如既往的闊氣 — 買買買。我們實在很難從 Google 的手法裡面看出清晰的邏輯，只能從競爭對手的路徑來反推。
舉例，比如收購Anvato。雖然當時 Google 已經在流影音領域有所建樹，通過 Android TV 和 Google Fiber TV 等相關服務，但是 Google 在雲端基礎領域最大的競爭對手亞馬遜和 IBM 先後收購了Elemental Technologies 和 Ustream。而微軟也在不斷提升其影音服務。
換句話說，這一系列收購最重要的作用，應該是幫助 Google 與其競爭對手又處在了同一條水平線上，以確保未來新技術浪潮到來時雲端業務的完整性得到強有力的支撐。
《虎嗅網》授權轉載
【延伸閱讀】
50870
