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產業
2016 年將會是 “VR 元年”，其中最重要的事件就是 OCULUS Rift CV1 發佈的消費版。從 2012 年 8 月 OCULUS 通過募資網站起步以來，截止 2015 年 6 月，一共銷售 17 萬套 DK1、DK2 和超過 20 萬的開發者在其平臺註冊。VR（virtual reality）本不是一個新生的事物，早在 60 年代的美國大學實驗室，就已經開發出在原理上可行的產品，90 年底 VR 產業也曾經在商業和教學領域掀起過一些漣漪，但最終因為當時的科技水準還未有效滿足使用者體驗，設備笨重而低效，產業並沒有發展起來。
而這次 VR 產業是再次曇花一現？還是顛覆現有的人機交互介面？從目前可以看到的機器和所帶動的產業鏈企業，無論是產業巨頭或個人創業者都全程參與，努力在這個科技的轉淚點先人一步佔據自己的份額，而 VR 從虛擬成為 “現實” 有賴於過去十年智慧手機的蓬勃發展，智慧手機帶動了晶片小型化，感測器成本下降，OLED 在 5、6 吋螢幕上實現 2K、4K 或更高的解析度，在這個基礎上，開發者的門檻已經降到了生產出客戶可負擔的產品，或者簡單如三星 GEAR VR 或 GOOGLE CARDBOARD 裝個手機就可以體驗虛擬世界。
GEAR VR、CARDBOAR
VR 產業之所以會是一種顛覆式的創新，是因為由古至今，無論是把文字記錄在竹簡上還是當前用 4K 螢幕觀看電影，人和內容的交互始終處於二維空間。VR 會直接把用戶拉入到場景中，所謂的 “沉浸感” 體驗如親臨現場。除了在內容交互上的顛覆，與內容的輸入輸出方式也會發生重大改變，鍵盤、滑鼠從遊戲的角度本身就是反自然的，當動作遊戲進行到激烈的場景中，玩家好像瘋狂的鋼琴家暴力敲打鍵盤的場景將在 VR 遊戲中消失，動作遊戲將恢復到動作本身。包括當前的作業系統，也面臨著從 DOS 指令型到 Windows 圖示型的變革。
但這一切並不會在一夜之間發生，這和 30 多年前 PC 初期一樣，最初電腦只能通過打卡機和信號燈與人交互，電腦只有政府和大型企業負擔得起，但當 Intel（INTC-US）在 1974 年 4 月發佈 8,080 處理器極大地降低了電腦的入門成本，緊接著 1975 年第一台個人電腦誕生。賈伯斯也在 75 年 6 月手工搗出蘋果（Apple, AAPL-US）（Apple, APPL-US）第一代產品。
40 年的進化，從蘋果 I 到最新的 IMAC 4K
從 PC 的早期發展的故事蘊含著一個產業將要起飛的幾個關鍵因素。
- 第一個因素就是入門成本大幅降低到人人可以負擔得起水準。
- 第二個因素是用戶體驗顛覆式提升。
- 第三點是可以通過一個產品實現無限的可能。
以這三點去衡量，VR 成長為大樹的土壤已經具備，剩下的事情就看各公司在此土壤上培育出什麼樣的產品。包括蘋果已在今年初的時候註冊了 iPhone 放置在眼前的頭戴設備專利，在 VR 的世界裡，任何一家巨頭都不會缺席。目前市面上已經上市的產品，成功可能性最大的是 OCULUS，不是因為 OCULUS 在硬體上超越對手很多，而是背靠 Facebook （FB-US）十五億活躍用戶，在推廣全新產品的時候，更容易被市場接受。
OCULUS 的第一代消費者產品 Rift CV1 將在 2016 年第一季上市，相比開發者版本，CV1 由大量的編制材料組成，戴起來舒適程度有明顯提升。
RIFT CV1
而通過產品構建生態圈蘋果早已有很好的示範，Oculus Store 自然成為使用者選擇內容的虛擬商店，這個和 iTunes 和 Google Play 有相識之處，但 Facebook 的優勢在於社交鏈，從網站上公佈的截圖可以看到，在虛擬商店中，用戶可以看到朋友關係鏈的使用情況，可以和朋友一起進行 VR 遊戲或者在虛擬劇院中欣賞電影。
OCULUS STORE
VR 設備最先拉動的產業是遊戲，影片和配套的 PC 硬體，PC 的時代 WINTEL 聯盟一直通過軟體升級拉動硬體升級推動產業發展，而這些年因為軟體方面的停滯已經讓消費者喪失升級硬體的欲望，這種局面有望被 VR 所改變，根據 OCULUS 的建議配置需要 NVIDIA GTX 970 以上的顯卡和 i5-4595 以上的 CPU，單是這兩個售價就已經要 450 美元，在 OCULUS 網站上已經通過 OCULUS READY 認證了三個品牌的 PC，這一點讓我想起很多年前的 “Intel inside”。
OCULUS Rift CV1 解析度 2,160 x 1,200 可視角度 110度，內置九軸感測器，螢幕使用 OLED，螢幕刷新頻率90Hz。
三款 VR 頭戴式產品參數對比
從投資的角度，VR 產業可見的最大受益者就是 Facebook，祖克伯 2014 年初以 4 億現金＋16 億股票收購 OCULUS 可見其眼光卓越，雖然 OCULUS 的出現包括其他 VR 設備會對 OLED、感測器（INVN）、PC 產業都有一定的促進作用，但是市場要成長到一定規模，最少需要 3～5 年的時間。
如果用 WII 和 X BOX Kinect 普及市場的速度，WII 用了三年時間占到遊戲機市場的 30%，Kinect 用了兩年時間普及了 XBOX 50% 的機器。不過無論是 WII 還是 Kinect 都是基於單一遊戲平臺的產品，客戶群體相對單一，而在產品推廣上，也只是任天堂和微軟（Microsoft, MSFT-US）兩家企業作為主推方，而 VR 屬於新的人機交互平臺，任何一家現有內容提供者都不會眼睜睜的看著市場拱手讓人。
當前 OCULUS Story Studio 已經拍攝了四部 VR 小短片，時間從 3 分鐘到 10 分鐘，其中 LOST 這部短片的製片人就是來自 Pixar，作為電影產業二次元向三次元的過渡，現有產業的人需要摸索出一條合適 VR 的敘述摸索，而當真正的第一視角 VR 電影上線的時候，會比 1995 年 Pixar 第一部 3D 動畫片《玩具總動員》具有更深遠的產業推動力。
從使用場景的角度衡量，VR 的弊端在於必須在相對安全的環境中使用，不可能像手機那樣在移動中使用，另外 VR 設備最終會成為基本的使用工具，和顯示器、滑鼠一樣成為標準品，而產品背後所涉及的關係鏈和生態圈會是成功的關鍵所在，Facebook 的優勢不言而喻，而國內因為 OCULUS 已明確不會首發中國，所以騰訊這種掌握社交關係鏈的企業會後發制人，當然騰訊也投資了很多家 VR 設備的創業團隊。
除了遊戲之外，在影片上 Facebook 已經在新聞推送服務中提供 360 度影片，可被視為在為明年上市的 OCULUS 前期鋪墊。YOUTOBE 也已經支援 360 度全景影片，NETFLIX（NFLX-US）也宣佈旗下影片支持 OCULUS，早期 NETFLIX 的影片內容只是在一個虛擬電影院中觀看，佩戴 OCULUS 設備的使用者可以和全球各地的朋友在一個虛擬電影院中觀影，這也賦予了原本沒有社交功能的影片社交屬性。
而從 VR 影片的拍攝上，目前可見的受益公司是 AMBA 和 GOPRO，AMBA 這段時間股價腰斬，但之前一直是市場的寵兒，從 2013 年上市到 2015 年 7 月股價上漲超過 10 倍，公司毛利率超過 60%。
GOPRO 作為運動攝影機的領導者，股價已經回到了 IPO 上市時的價格，去年 PE 高達 100 倍，而如今 PE 只有 16 倍，毛利率在 45% 左右。GOPRO 下跌主要是市場擔憂未來銷售增速會低於預期，年內也不會發佈 HERO 5，雖然 GOPRO 一直在講一個互聯網內容端的商業模式，但本質還是產品銷售型的收入結構。GOPRO 作為戶外攝影第一品牌，參與到 VR 中完全符合其產品的定位，網站提供 6 個 GOPRO 組成的 360 度拍攝設備和 16 個設備組成支援 Google Jump 的拍攝設備。
GOPRO
GOPRO 收購的法國 KOLOR 公司就是專門製作 360 度內容的專業公司，GOPRO 在商業影片領域除了和維珍簽訂合作協定播放 GOPRO 的運動影片，GOPRO 商業版 HEROCAST，可以提供廣播級畫質的流媒體移動解決方案，已經和美國冰球聯盟達成協議，在比賽中直播第一視角的比賽影片。
HEROCAST
影片串流媒體服務會因為 VR 的出現而發生徹底的顛覆，目前出現的第一視角電影《HARDCORE》就展現出這樣的趨勢，第一視角的影片視覺衝擊力之強，使用者需要提高自己的耐受力才能扛得住不摘下眼鏡，另外還有在色情影片的應用，日本某大型 AV 廠商已經給明年的 OCULUS 下了大單，網上有一段用戶頭戴 OCULUS 看片，抱著感測器娃娃的影片，如果技術持續進步下去，未來男女之間的相處方式都會發生改變。
GOPRO 收購的 Kolor 將很快通過 OCULUS 平臺和三星 GEAR VR 發佈球形影片內容，當前的設備無論是 6 組還是 16 組，對個人來說都顯得過於笨重，這一點也是 HERO5 推遲發佈的重要原因，我個人猜測 GOPRO 需要大幅度更改 HERO5 的設計範本，在一個產品上同時滿足 VR 和平面影片的拍攝，產品會是一個網球大小的設備，類似於當前一些募資網站的產品。
2 VR
Sphericam2 是一家位於費尼克斯的創業公司 SphericamInc 設計的產品能拍攝支援 4K 解析度的 VR 影片，體積只有網球大小。預計今年 11 月上市，價格 1,399 美金。
VR 從產品銷售的角度，明年的整個市場規模不會超過 10 億美金，還屬於起步階段，但 VR 所產生的影響在目前已經涵蓋科技的各個領域，一個產品如果是一種全新的需求或者創造，那麼很可能這種需求和創造只是創業者大腦中天馬行空的想像，一個新品如果要取得巨大的成功，必須要有相應的傳統落後市場進行顛覆式的替代，而三維對二維的替代，是一種非對稱性競爭，局面也許會比所有人都設想的更快。
VR 產業鏈，包括遊戲、影片、拍攝設備、PC 設備的銷售，未來在醫療領域、教育、國防等多元的應用端可以掀起各個層面的創新。今天中午吃飯的時候，我對同事開玩笑說，再過2年如果你看到一個男子戴著 VR 眼鏡在咖啡廳身體不停的抖動或者表情誇張，應該一點都不奇怪，這就像現在飯桌上大家低頭玩手機一樣。只是當虛擬照入現實的那一天，你會選擇把真實的自我安放在哪一個世界裡？
《雪球》授權轉載
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